2012年湘潭九华经济建设投资公司公司债券募集资金用途
摘要：募集资金使用安排及比例表 单位：万元 募集资金占 项目名称 项目投资总额 募集资金使用安排 投资额比例 湘潭九华示范区工程 机械装备制造基地基 206,031.51 90,000.00 43.68% 础设施建设项目 合计
一、募集资金用途概况本期债券计划募集资金9亿元,将全部用于湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设项目。
募集资金使用安排及比例表
单位：万元
募集资金占
项目名称 项目投资总额 募集资金使用安排
投资额比例
湘潭九华示范区工程
机械装备制造基地基 206,031.51 90,000.00 43.68%
础设施建设项目
合计 -- 90,000.00 --
(一)募集资金投向项目介绍
1、项目建设内容为推进长株潭城市群"两型社会"建设进程,形成装备制造产业的优势,根据经湘潭市发展和改革委员会《关于湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(潭发改投〔2011〕665号文),同意发行人投资建设湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设项目。
该项目位于湘潭九华示范区奔驰路以北,奇瑞路以南,长潭西线以东,九华北路以西。本项目主要建设内容包括：主要建设区域内9条道路及配套管、绿化、景观亮化工程及其他相关设施。其中规划路1全长2,553米,昭华路全长2,313米,规划路3全长1,861米,规划路4全长1,294米,桃李北路全长 1,478米,塘高路全长1,533米,银盖北路全长1,728米,规划路2全长1,273米,九华北路全长3,742米。
2、项目核准情况-年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明书(1)项目批复2011年12月20日,该项目经湘潭市发展和改革委员会《关于核准湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设项目可行性研究报告的批复》(潭发改投〔2011〕665号)批准。
(2)环评审批意见2011年9月22日,湘潭市环境保护局根据《湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设项目环境影响报告书》结论和专家评审意见,经过现场勘查,出具了《关于湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设项目环境影响报告书的审批意见》(潭环函〔2011〕102号)。
(3)建设用地规划许可证及建设工程规划许可证2011年12月2日,湘潭市城乡规划局向发行人颁发了建设用地规划许可证(地字第号)和建设工程规划许可证(建规,批准该项目用地规划及工程规划,用地〔建〕字第号)面积为4,999.03亩,建设规模为场地平整及9条道路基础设施建设。
3、项目盈利预测及资金回流情况该项目是我市为推进长株潭城市群"两型社会"建设进程,引领湘潭新型工业化,形成装备制造产业优势的重要项目。根据《湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设项目可行性研究报告》,本项目预期收入约32.86亿元,预期利润约为7.88亿元,预计投资内部收益率(IRR)为11.68%,投资回收期为6.31年,年均投资利润率为7.65%,募投项目收益良好。
湘潭九华示范区管委会与发行人针对该项目签订了《湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设项目建设与移交收购(BT)协议书》,协议规定,项目回购总价款由项目总成本加上代建收益构成,共计32.86亿元,其中项目总成本24.98亿元,代建收益7.88亿-年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明书元；回购价款的支付周期为8年,九华示范区管委会将在2013年至2019年分别支付4亿元,剩余4.86亿元在 2020 年支付,每年回购款具体的支付时间由管委会与发行人共同商讨决定。 协议书的签订,BT能够更好地保障本项目的资金回流。
4、项目建设期限及实施进度项目总投资约206,031.51万元,本期债券募集资金9亿元将全部用于项目建设。
(1)项目建设期限根据《关于湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设(潭发改投〔2011〕665号文)项目可行性研究报告的批复》,该项目建设期限为2011年12月至2014年7月。
(2)项目具体计划开工时间及进度目前,湘潭九华示范区工程机械装备制造基地基础设施建设项目的土地报批、征地拆迁及场地平整工作正在按计划有序进行。昭华路的建设已于2011年12月份开始进行。截至2012年2月底,该项目已完成投资41,450.20万元,占总投资额的20.12%。
二、募集资金使用管理制度发行人已制定专门的募集资金使用管理制度来规范本次债券发行募集资金的存放、使用和监督,以保障投资者利益。
(一)募集资金的存放为方便募集资金的管理、使用及对使用情况进行监督,公司将实行募集资金的专用账户存储制度,在监管银行设立募集资金使用专户。
(二)募集资金的使用发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格履行申- 59 -2012 年湘潭九华经济建设投资有限公司公司债券募集说明书请和审批手续,在募集资金使用计划或公司预算范围内,由使用部门或单位提交使用募集资金报告。同时,禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
(三)募集资金使用情况的监督发行人已经指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况进行详细的台账管理并及时做好相关会计记录。公司将不定期对募集资金的使用情况进行检查核实,确保资金投向符合公司和出资人的利益。#re##ad#
